Carnegie WorldWide/Danske Aktier er kåret til årets bedste danske aktiefond i 2009 af Morningstar.
Morningstar har for andet år i træk sat fokus på de fonde, der har leveret de bedste resultater inden for relevante investeringsuniverser.
En gang årligt kårer Morningstar via Fund Awards de bedste enkeltfonde på det danske marked. Metoden er den samme som anvendes af Morningstar i resten af Europa og er derfor anerkendt på tværs af landegrænserne. I praksis uddeles der priser inden for 11 relevante investeringsuniverser.
Prisuddelingen er en årlig begivenhed. Morningstar Fund Awards er sat i verden for at skabe fokus på nogle af de fonde, som har leveret særligt gode resultater inden for områder, der er relevante for private investorer. En Award er således en anerkendelse af de gode præstationer både sidste år og på længere sigt.
Morningstar Fund Awards lægger vægt på 1-årsafkastet, men fondene skal ligeledes have leveret konkurrencedygtige risikojusterede afkast på 3 og 5 års sigt for at komme i betragtning. Herudover er det et krav, at fondene som minimum har været i den bedste halvdel af deres kategori i tre ud af de seneste fem år. Kombinationen af disse krav til fondene sikrer, at vinder- prisen går til de fonde, som har leveret stærke 1-årsresultater, og som samtidig har bevist evnen til at levere konkurrencedygtige resultater på længere sigt uden unødige risici.
Årets bedste danske aktiefond i 2009 er Carnegie WorldWide/Danske Aktier.
Fonden har en fokuseret portefølje på mellem 20-30 aktier, og med et indgående kendskab til hver enkelt aktie, kan risikoen i porteføljen kvalitativt holdes på et lavt niveau. Det tilstræbes desuden at investere i og beholde selskaber, som over en længere årrække har store muligheder for at udvikle sig positivt.
Carnegie WorldWide/Danske Aktier har endvidere i en årrække været tildelt en rating på 4 stjerner (af 5 mulige) hos Morningstar. Et antal der afspejler en fond, der kan levere et godt afkast sammenlignet med tilsvarende fonde i hele Europa og korrigeret for risiko og omkostninger.
Metodik bag kåringen
Fondspris
De bedste fonde er fundet inden for 11 forskellige brede investerings- kategorier, som består af Morningstar Kategorier eller grupperinger af sådanne. Kun fonde inden for de 11 kategorier er medtaget, ligesom det er et krav, at fondene har minimum fem års historik og er tilgængelige for private investorer.
I beregningerne af vinderne bedømmes afkast på tre forskellige perioder nemlig 1, 3 og 5 år. Herudover inddrages risikoen på henholdsvis 3 og 5 års sigt. I kåringen af årets fond er der lagt størst vægt på det seneste års afkast. Fonde der ikke har ligget over middel i minimum tre ud af de seneste fem kalenderår er taget ud af bedømmelsen.
Afkast såvel som risiko er bedømte inden for selvstændige Morningstar Kategorier ved at se på fondenes relative placering i forhold til de øvrige fonde.
Årets øvrige vindere kan ses på http://www.morningstar.dk/
20. februar 2009
