Carnegie WorldWide/Danske Aktier er kåret til årets bedste danske aktiefond 2010 af Morningstar

Hvert år kårer Morningstar de fonde der har leveret de bedste resultater til danske investorer inden for 10 kategorier.

Årets bedste danske aktiefond 2010 er Carnegie WorldWide/Danske Aktier.

Fonden har en fokuseret portefølje på mellem 20-30 aktier, og med et indgående kendskab til hver enkelt aktie, kan risikoen i porteføljen kvalitativt holdes på et lavt niveau. Det tilstræbes desuden at investere i og beholde selskaber, som over en længere årrække har store muligheder for at udvikle sig positivt.

Carnegie WorldWide/Danske Aktier har endvidere i en årrække været tildelt en rating på 5 stjerner hos Morningstar. Et antal der afspejler en fond, der kan levere et godt afkast sammenlignet med tilsvarende fonde i hele Europa og korrigeret for risiko og omkostninger.       

Metodik bag kåringen

Fondspris
De bedste fonde er fundet inden for 10 forskellige brede investerings- kategorier, som består af Morningstar Kategorier eller grupperinger af sådanne. Kun fonde inden for de 10 kategorier er medtaget, ligesom det er et krav, at fondene har minimum fem års historik og er tilgængelige for private investorer.

I beregningerne af vinderne bedømmes afkast på tre forskellige perioder nemlig 1, 3 og 5 år. Herudover inddrages risikoen på henholdsvis 3 og 5 års sigt. I kåringen af årets fond er der lagt størst vægt på det seneste års afkast. Fonde der ikke har ligget over middel i minimum tre ud af de seneste fem kalenderår er taget ud af bedømmelsen.

Afkast såvel som risiko er bedømte inden for selvstændige Morningstar Kategorier ved at se på fondenes relative placering i forhold til de øvrige fonde.

Metoden er den samme som anvendes af Morningstar i resten af Europa og er derfor anerkendt på tværs af landegrænserne.  I praksis uddeles der priser inden for 10 relevante investeringsuniverser.

Prisuddelingen er en årlig begivenhed. Morningstar Fund Awards er sat i verden for at skabe fokus på nogle af de fonde, som har leveret særligt gode resultater inden for områder, der er relevante for private investorer. En Award er således en anerkendelse af de gode præstationer både sidste år og på længere sigt.

Morningstar Fund Awards lægger vægt på 1-årsafkastet, men fondene skal ligeledes have leveret konkurrencedygtige risikojusterede afkast på 3 og 5 års sigt for at komme i betragtning. Herudover er det et krav, at fondene som minimum har været i den bedste halvdel af deres kategori i tre ud af de seneste fem år. Kombinationen af disse krav til fondene sikrer, at vinder- prisen går til de fonde, som har leveret stærke 1-årsresultater, og som samtidig har bevist evnen til at levere konkurrencedygtige resultater på længere sigt uden unødige risici.

Årets øvrige vindere kan ses på http://www.morningstar.dk/

15. februar 2010